기업업무-IPO 2019-08-19T13:45:51+00:00

IPO (기업공개)

기업의 STORY가 IPO의 핵심입니다

나머지는 저희가 도움 드리겠습니다

다음 섹션으로 이동하기

IPO (기업공개)

IPO
(기업공개)

IPO의 목적은 기업의 능력과 전망을 어필하여 가치를 공정하게 평가받고 신규투자를 유치하여 기업이 더욱더 발전해 나갈 수 있는 기회를 제공해 주는 것입니다. 이를 통해 투자자들은 신규 투자처를 찾을 수 있고 기존 기업주는 금전적인 보상 뿐 아니라 기업규모를 세계적 수준으로 성장시켜 나갈 수 있는 발판을 확보할 수 있습니다.

홍콩이 단순히 기업활동뿐 아니라 나아가 IPO에 있어서도 최적의 장소라는 점은 다음과 같은 사실에서도 확인할 수 있습니다.

· 단순한 세제 및 단일화된 세율 (16.5%)
· 거래소의 일 평균 거래량 규모 (약 21조)
· 수많은 다국적 기업의 진출 및 활발한 활동 (2017년 기준 등록 법인수 1천만 이상)
· 중국의 국제화정책 최전선이자 시험무대로써 대중국진출에 필수적인 전초기지
· 호항통(滬港通)과 심항통(深港通)을 통한 중국 본토 투자자들의 적극적인 투자
· 세계적으로 인정받는 정부 및 사법체계의 투명성
· 세계적인 자본시장으로써 투자자의 접근성

홍콩의 주식시장은 Main Board (주거래소 시장) 와 GEM (창업주 시장) 로 분류되며 두 시장의 상장요건은 다방면에서 상이하지만 그 중 재정적인 분야에 대한 요약은 하기 내용과 같습니다. 관련 재정요건은 상장신청에 필요한 최소한의 수치이며 홍콩달러 기준입니다.

Main Board
(세 가지 기준 중 한 가지 이상 충족 필요)

이윤, 시가총액

· 3년 누적이윤 ≥HKD 50m
· 시가총액 ≥HKD 500m

수입, 시가총액

· 최근 년도 수입 ≥HKD 500m
· 시가총액≥HKD 4bn

수입, 시가총액, OCF

· 최근 년도 수입 ≥HKD 500m
· 시가총액 ≥HKD 2bn
· 3년 누적 OCF* ≥ HKD 100m

GEM
(두 가지 기준 동시 충족)

2년간 총 OCF* ≥HKD 30m

시가총액 ≥HKD 150m

* OCF: Operating Cash Flow 영업현금흐름

Kim & Company, Solicitors및 그 구성원들은 다수의 한국, 중국 및 홍콩 기업에 홍콩IPO 업무와 관련된 자문을 제공한 경험뿐 아니라, 외부 협력업체 (회계법인, 증권사, 투자자 등)와 의 탄탄한 협업체계를 통해 홍콩IPO 신청를 위한 다양한 도움을 드릴 수 있습니다.

관련업무
예시

IPO를 위한 전반적인 자문 제공

Pre-IPO funding을 위한 업무

Pre-IPO를 위한 지배구조 검토 및 필요시 구조변경

외부 Sponsor, 회계법인 등 선임 및 협력 업무 진행

지분에 따른 주주 간 협약서 작성

관계사 소재지 변호인 선임 및 필요한 법률의견서 준비